В центре сюжета — судьба офицера Красной армии Георгия Волкова, человека чести, верности и несломленной воли. В ночь перед началом Великой Отечественной войны, 21 июня 1941 года, он получает донесение о готовящейся диверсии, но не успевает остановить врага: утром начинается вторжение. С первых часов войны Волков оказывается на передовой — не только в бою, но и в тайной борьбе с одним из самых опасных агентов немецкой разведки — хладнокровным и расчётливым Конрадом фон Бютцевом, офицером Абвера, обученным подрывной деятельности и мастерски владеющим методами психологической войны.
Их противостояние длится годами и охватывает множество фронтов: от взрывов на железных дорогах и саботажа на оборонных заводах до сложнейших разведопераций в тылу врага. Георгий, прошедший Испанию и Финскую кампанию, умеет действовать нестандартно и смело, но даже ему сложно предугадать шаги фон Бютцева, чьё лицо скрыто за множеством личин. Между ними — не просто война государств, а личная вендетта, где каждое решение может изменить ход событий.
По мере развития сюжета Волков теряет товарищей, подвергается сомнению в высших кругах, но не отступает. Его путь — это борьба не только с врагом, но и с предательством, страхом и собственной болью. В истории двух сильных противников разворачивается драматичная хроника мужества, верности долгу и сложного морального выбора на фоне величайшей трагедии XX века.
